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Es ist Heiligabend und die Kinder der Familie Silberhaus können es kaumerwarten, dass die Feierlichkeiten endlich beginnen. Marie und Fritz spielenim Kinderzimmer, als ihr Patenonkel Drosselmeier zu Besuch kommt und ihnen einfrühes Weihnachtsgeschenk überreicht: Einen Nussknacker aus Holz. Es ist derBeginn einer magischen Nacht, die keiner der beiden Kinder jemals vergessenwird. In der darauffolgenden Nacht träumt Marie von einer grossen Schlacht dervom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das grosse Heer des Mäusekönigs. Mit Maries Hilfe siegt der Nussknacker, der sie danach in sein Königreich der Spielzeuge und Süssigkeiten einlädt. Durch ein magisches Portalgelangen Marie und Fritz in sein Königreich und betreten ein Reich vollersüsser Magie und Wunder. Sie reisen quer durch den Weihnachtswald, vorbei amMandelmilchmeer bis hin zum sagenumwobenen Marzipanpalast.