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Der Oxforder Kriminalinspektor Robert Lewis hat sich zwei Jahre lang auf die britischen Jungferninseln zurückgezogen, um den Unfalltod seiner Frau zu verarbeiten. Jetzt kehrt der ehemalige Assistent des legendären Inspektor Morse nach Oxford zurück, um als Ausbilder zu arbeiten. Doch kurz nach seiner Ankunft werden er und der junge Detective Sergeant James Hathaway zu einem Mordfall gerufen. Lewis kann den Fall erfolgreich abschliessen und entscheidet spontan, gemeinsam mit Hathaway wieder auf Mörderjagd zu gehen.
