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Il terzo hokage è tristemente mancato durante la battaglia contro Orochimaru, ma almeno per ora il Villaggio della Foglia è salvo. Gli anzini hanno chiesto a Jiraiya di diventare il nuovo hokage, ma lui ha rifiutato ed è partito alla ricerca di Tsunade, l`ultima dei tre Ninja supremi. Itachi Uchiha, fratello di Sasuke, è tornato alla Foglia: Kakashi, Asuma, Kurenai e Gai hanno cercato di fermarlo, ma le sue arti illusorie hanno avuto la meglio. Così, è riuscito a penetrare nel villaggio e sta cercando Naruto: cosa vorrà da lui? Contiene gli episodi n. 84 - 88 della serie...
Millenium