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Aus der chinesischen Provinz Fung-Tie war er nach Korea gekommen, um seinen Onkel zu befreien, den die Japaner dorthin verschleppt und in ein Arbeitslager gesteckt hatten. Doch in dem ebenfalls von den Japanern unterdrückten Land muss er erschüttert erkennen, dass Kampfgeist und Lebensmut der geknechteten Bevölkerung gebrochen ist. Die grausamen Bestien Inoda und Akijama mit ihren mordlüsternen Samurais begehen ungehindert ihre blutsaugerischen Freveltaten - Mord, Raub, Folter und Vergewaltigung sind an der Tagesordnung. Und auch die Schüler des Tae-Kwan-Do-Meisters Sung Chin Shen trainieren bei ihren geheimen Zusammenkünften nur deshalb weiterhin ihre Kräfte, um fit zu sein für jenen Tag, wo sie gegen die Japaner kämpfen... und sterben werden! Denn an einen Sieg über die mächtigen Unterdrücker wagt keiner zu denken. Erst das Auftauchen von Huang gibt ihnen wieder neuen Mut - das Auftreten eines jungen Mannes, der es mit katzenhafter Wendigkeit und blossen Fäusten mit hundert Schwertkämpfern aufnimmt... und siegt! Huang, der todesverachtende Chinese mit den eisernen Nerven und stahlharten Fäusten, bereitet die Männer um Sung Chin Shen auf den entscheidenden Kampf vor. Nervös wegen des plötzlich und unerwartet wieder aufkeimenden Widerstandes und Kampfgeistes bei den unterjochten Koreanern, versuchen Inoda und Akijama den Allkampf-Virtuosen Huang für sich zu gewinnen. Und zum Schein geht der unschlagbare Chinese auf das verlockende Angebot der machtlüsternen Japaner ein - nur um den Tyrannen gewissermassen in der Höhle des Löwen ins Gesicht zu sagen, dass die Koreaner unter seinem Kommando zum Kampf auf Leben und Tod entschlossen sind. Und dass er sich nicht kaufen lässt, weil es für einen Chinesen Werte gibt, die keine Japaner ihm bieten können: Gerechtigkeit und Ehre! Huangs mutiges Auftreten reizt Inoda und Akijama. Sie sammeln ihre Samurais zum vernichtenden Kampf gegen die aufsässigen Koreaner und ihren artistischen Wunderkämpfern. Nach zehn Jahren der Ausbeutung und Unterdrückung kommt es im Bezirk des alten Tempels zum alles entschei- denden Kampf. Und Showdown lassen die entfesselten Koreaner mit Huang an der Spitze nach der gnadenlosen Choreopraphie des Todes ihre japanischen Feinde buchstäblich über die Klinge springen...