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- September :
Anlässlich eines grossen Fests, das Verena Stayton für ihre Tochter ausrichtet, kehrt Pandora nach Strathcroy ins schottische Hochland zurück. Zwanzig Jahre zuvor war die bildschöne Schwester von Lord Archie Balmerino in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus ihrem Heimatort verschwunden. Sie ging mit einem rätselhaften Geheimnis, das bis zum heutigen Tag ihrer Rückkehr von allen Beteiligten totgeschwiegen wurde. Der Bruder der lebenshungrigen Pandora gibt sich selbst die Schuld an ihrer überstürzten Flucht. Auch sein alter Freund Edmund kennt Pandoras Geschichte; die beiden Männer sind über die Jahre zu stummen Feinden geworden. Ausserdem taucht Lotti, das ehemalige Hausmädchen der Balmerinos, immer wieder auf und streut düstere Verdächtigungen. Am Abend der Festlichkeiten bricht Pandora endlich ihr Schweigen, ein tragisches Schicksal nimmt seinen Lauf.
- Heimkehr :
Cornwall, 1935. Als ihre Mutter und ihre jüngere Schwester Jess wieder zu ihrem Vater, der in Colombo für eine britische Reederei tätig ist, zurückkehren, bleibt Judith Dunbar als einzige aus ihrer Familie zurück in England, wo sie ein renommiertes Internat besucht. Schon bald freundet sie sich mit Loveday Cary-Lewis an, die sie in den Schulferien zu sich nach Hause auf das Gut Nancherrow einlädt. Lovedays Familie - die elegante Hausherrin Diana, deren Mann Colonel Cary-Lewis und die beiden Geschwister Athena und Edward - schliesst Judith auf Anhieb ins Herz und behandeln sie wie ein Familienmitglied. Doch der Ausbruch des zweiten Weltkriegs setzt der Idylle auf Nancherrow über Nacht ein Ende. Ein langer, dorniger Weg liegt vor Judith, bis sie schliesslich ihr Glück in einer eigenen Familie findet.
- Das grosse Erbe :
Im Januar 1947 stirbt Colonel Edgar Cary-Lewis. Loveday, Edgars Alleinerbin, will sein Andenken ehren und das sanierungsbedürftige Schloss um jeden Preis halten, auch wenn ihr Mann Walter dringend davon abrät. Dies bleibt nicht die einzige Auseinandersetzung zwischen den beiden, Walter fühlt sich zunehmend unverstanden und besucht immer häufiger die sinnliche Nesta, während Loveday ihrem Sohn Nat zuliebe um ihre Ehe kämpft. Als Nancherrow für zahlende Besucher geöffnet wird, lernt die inzwischen 16-jährige Jess Dunbar Simon Catto kennen und lieben. Als Jess ein Kind erwartet, heiraten die beiden. Judith würde ihre kleine Schwester nur zu gerne bei sich und ihrem Mann Jeremy aufnehmen, doch das junge Paar bleibt auf Nancherrow. Inzwischen ist Loveday, die sich endgültig von Walter getrennt hat, dorthin zurückgekehrt und lebt dort mit ihrer grossen Liebe, dem Maler Gus. Als sie das Schloss nicht länger unterhalten kann, gibt sich Loveday geschlagen und lässt Nancherrow versteigern. Die Auktion endet mit einer grossen Überraschung.