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Der mysteriöse Mord an einer transsexuellen Hure wirft einen dunklen Schatten auf die scheinbar makellose Fassade eines Südstaaten-Nestes und die weißen Westen der Obrigkeitsvertreter. Die feinen Herren wittern Gefahr für ein anstehendes großes Geschäft. Sheriff Darl (Billy Bob Thornton) wird angewiesen, die Ermittlungen langsam im Sande verlaufen zu lassen. Doch Darl beginnt sich für die Gattin der Toten, die Stripperin Scarlett, zu interessieren. Schnell sitzt er zwischen allen Stühlen, verliert seinen Job - und soll mit einer Vergewaltigungsklage aus dem Verkehr gezogen werden. Doch so einfach ist Darl nicht kleinzukriegen ...