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Nachdem er im Rainbow Theatre in London, England, von der Bühne gestossen worden war, erholte sich FZ monatelang in seinem Haus in Laurel Canyon. Obwohl er an den Rollstuhl gefesselt war, liess sich seine Arbeitsmoral nicht zügeln. In dieser Zeit gelang es ihm unter anderem, ein Ensemble zusammenzustellen, das seinen Durst und seinen Wunsch, mit einem grossen Electric Orchestra" zu arbeiten, stillte. Schliesslich wurde eine 20-köpfige Gruppe unter Vertrag genommen, die Aufnahmen und eine 8-Städte-Tournee absolvierte. Kurz darauf ging eine verkleinerte 10-köpfige Formation, die nun als "Petit Wazoo" bekannt war, für fast zwei Monate auf Tournee. Am Ende beendete FZ das Experiment mit zwei Alben, Waka/Jawaka & The Grand Wazoo, sowie zwei Tourneen und einem Archiv von Showmastern in seinem Vault. Für einen Mann mit einem Gips am Bein und einem Dirigentenstab in der Hand war das eine monumentale Leistung. Die Waka/Wazoo-Box enthält einen kompletten historischen Überblick über das gesamte Projekt, mit alternativen Takes von fast jeder Komposition, die während der Album-Sessions aufgenommen wurde, sowie Outtakes und Kuriositäten aus dem Vault-Mix. Ebenfalls enthalten ist die komplette letzte Show der 10-köpfigen Tournee, die am 15. Dezember 1972 im berühmten Winterland Ballroom in San Francisco aufgenommen wurde. Die Blu-ray Audio-Disc enthält beide Alben mit brandneuen, erstmaligen Atmos- und 5.1-Mischungen aus den Original-Multitracks und den hochauflösenden 96kHz-24-Bit-Stereo-Remastern. Während der Aufnahmesitzungen in den Paramount Studios arbeitete FZ mit George Duke an einigen von Dukes Solostücken. Diese Demos wurden von Zappa produziert, der auch Gitarre spielte. Obwohl George die Kompositionen später für seine eigenen Alben neu aufnahm, wurden die Versionen mit FZ bis heute nie offiziell veröffentlicht.
Frank Zappa