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Der Film erzählt die Geschichte der weltbekannten wienerischen Hure JOSEFINE MUTZENBACHER. Mit Graf Bobby fängt es an, der seinen Sextrieb stets hemmungslos auslebt. Nun aber soll geheiratet
werden, um endlich für die adelige Familie einen Stammhalter zu produzieren. Das gefällt dem Grafen Bobby überhaupt nicht und er gibt sich kurzerhand als "verkehrtherum" aus. Die Familie schickt ihn daraufhin zu einer Kur der ganz "besonderen Art", zur stadtbekannten Wiener Hure MUTZENBACHER, was Graf Bobby um so mehr begeitert, zieht es doch eine Reihe heisser Sex-Erlebnisse nach sich.
VZ