Troppo Johnson (1938)
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Augustus Billings è un avventuriero che si spaccia per un proprietario terriero cubano di nome Johnson. L’intento è far colpo su Mrs. Dathis, una donna sposata di cui infine riesce a diventare l’amante. Scoperto dal di lei marito, dopo un lungo inseguimento, si rifugia a Cuba… dove però entra in scena il vero Johnson.

Bonus:
2 Corto inediti di Orson Welles:
- I cuori dell'età
- Raro estratto da "The Merchant of Venice"