Saudade - Sehnsucht

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Cyrus, Erik und Tim sind mehr als Freunde - sie lieben sich. Nachdem sie sich während der Schulzeit als Hip-Hop-Musiker versuchten, treffen sie sich Jahre später in Brasilien im Haus von Cyrus Vater wieder. Mit gemeinsamen erotischen Auftritten im Internet bessern sie die Urlaubskasse auf. Cyrus, Sohn eines reichen Deutschen, sucht nach seiner Mutter, Tim erforscht die lokale Musikszene und Erik entzieht sich ganz der Realität. Er verliebt sich in den Darsteller einer brasilianischen Seifenoper und sucht schnellen Sex am Strand. Wilde Lust führt zu einem tödlichen Geschehen... Wird Eriks Liebe stärker sein?